無縫方管供需失衡持續(xù) 政策面利好有限

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我國政府把“穩(wěn)增長”放在更加重要的位置，也加大了降準(zhǔn)降息等政策預(yù)調(diào)微調(diào)力度。7月份官方PMI為50.1，降幅顯著趨緩，不外新訂單、入口及新出口訂單等分項(xiàng)指數(shù)繼承下滑，暗示海內(nèi)外需求繼承放緩。同時(shí)，出產(chǎn)指數(shù)與新訂單指數(shù)差值較大，反映出產(chǎn)業(yè)品后期供給壓力較大。因?yàn)閿?shù)據(jù)仍舊疲弱，不排除后期再出臺政策的可能。不外，6月份部門宏觀數(shù)據(jù)環(huán)比上升，且7月份先行指標(biāo)官方PMI降幅趨緩，海內(nèi)經(jīng)濟(jì)有企穩(wěn)跡象，后期或無需大規(guī)模的政策進(jìn)行干涉干與。考慮到全球中短期量化寬松的大趨勢，以及近期農(nóng)產(chǎn)品的集體暴漲，后期通脹的回升也將限制利好政策出臺的節(jié)奏和力度。無縫方管
　　工信部正在醞釀“以產(chǎn)頂進(jìn)”政策，想以此方式匡助鋼企脫困。筆者以為，即便該措施得以實(shí)施，對鋼市的影響也有限：第一，“以產(chǎn)頂進(jìn)”對應(yīng)的品種為高端鋼材，暫以硅鋼和船舶用鋼為主，對于附加值較低、進(jìn)出口量非常少的螺紋鋼來說，意義不大;第二，2011年我國鋼材入口量為1559萬噸，即便這部門入口量全部用國產(chǎn)鋼材來代替，也僅占同年鋼材產(chǎn)量的2%;第三，在今年鋼廠虧損仍力撐不減產(chǎn)的背景下，一旦需求推動鋼價(jià)回升，后期產(chǎn)量增加的速度很可能超過需求回升的速度無縫方管。
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　　總的來說，當(dāng)前政策面實(shí)質(zhì)利好有限，加上鋼市短期供需失衡，本錢難有較強(qiáng)支撐，鋼價(jià)短期仍有回落風(fēng)險(xiǎn)。無縫方管

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